“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生

单亲妈妈戴安（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）大大咧咧，抽烟喝酒满口脏话，有一颗不服输的心。她独自抚养患有多动症、常常做出暴力行为的儿子斯蒂夫（安托万-奥利弗·波尼安 Antoine-Olivier Pilon 饰），母子关系游走在爆炸的边缘。戴安担心 斯蒂夫惹是生非，斯蒂夫迫切想表达对妈妈的爱。新邻居凯拉（苏珊娜·克莱蒙 Suzanne Clément 饰）适时出现，这位患有失语症的高中女教师充当了母子的缓冲阀，让三个人都开始看到平衡和希望。然而斯蒂夫以前的暴力行为带来的后果正在发酵，戴安需