抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保（赵联 饰）和朝鲜族青年金永俊（白英宽 饰）结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言今后做一个儿子义务。劳作中，他与永俊妹妹惠淑产生感情，汉奸小棒子（李亚林 饰）设计诈取了金保他们的血汗钱，并欲欺侮永俊的未婚妻，金保将其救下，小棒子枉按罪名抓走金保。大难不死被抗联救起的永俊回家了，作证救出金保，阴险的小棒子以私通游击队为名将他逮捕，金保在深里将永

30年代的北运河畔，柳巷村种瓜把式柳梢青和她的女儿柳叶眉都是侠义人家。眉子自幼丧母，与武艺高强、身怀绝技的父亲相依为命，她对同村的教书先生吴镰一片痴心，却因为命里相克不能在一起。一天，她从船上救出了一位如花似玉的姑娘花三春，眉子掩饰住心中的痛苦促成吴镰与花三春的姻缘。三春有了身孕，眉子格外照顾她，却引起了三春的误会。一天眉子为了掩护三春只身与敌人搏斗，三春发誓要报答眉子。眉子寡不敌众被花金子抓住，花三春大义灭亲，举枪打死了父亲。