007接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。

在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动！

世界上又多了一个杀人不眨眼的冷血杀手，注定又将引起一场惊涛骇浪。绰号金枪人的职业杀手几乎百发百中，没有他完成不了的任务，由此成为世界各恐怖组织争相高酬聘请的对象。同一时间，英国军方为了取回可将太阳能95%转化的高效率太阳能转化器（万一这种厉害的武器落入恐怖分子手中后果不堪设想），007邦德奉命出动了。恐怖组织为了阻止007的行动，高薪聘请了金枪人来对付007。最终鹿死谁手，007又能否顺利完成任务？

英国警探Harry被派前往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。这是60年代经典间谍片Harry Palmer系列中的第二部，该系列60年代一共拍摄了三部，由迈克尔·凯恩主演。

阿伦娜·马歇尔（黛安娜·里格 Diana Rigg 饰）是一个美艳不可方物的女明星，天性放浪的她从不掩饰对其他男性的喜爱，也十分享受被男性追求的感觉，从而彻底忽略了丈夫和养女的感受。帕特里克（尼古拉斯·克莱 Nicholas Clay 饰）是个血气方刚的英俊小伙，虽然已经有了体弱多病的妻子克里斯汀（简·伯金 Jane Birkin 饰），但他依然难以抵挡向他暗送秋波的阿伦娜的诱惑。今年，位于莱瑟库姆湾旁小岛上的度假旅馆“快乐罗杰”成为了展示罪恶的舞台，来这里渡假的所有游客，似乎都和阿伦娜有个多多少少的利益