1940年的严冬，阴霾笼罩着苍茫的关东山。老抗联战士燕彪为保护关东山第一大侠步鹰，全家惨遭土匪屠杀，就在这时，步鹰突然出现以闪电般的速度救走了燕家唯一幸存者燕彪的儿子燕双鹰。他带领双鹰来到一座破庙中，并开始对他进行严酷的训练。在步鹰的精心调教下燕双鹰的功夫突飞猛进。然而没想到的是，步鹰却是个利益之徒，他投机革命，在革命队伍中经营着自己的地盘，他以掮客的身份周旋于地下党、国民党和日军之间，并与日本官员私下串通，秘密进行着军火买卖以谋私利。他为了自己的利益，竟然不惜牺牲双鹰的生命，并害死了双鹰的意中人理惠……

故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝打败孔雀并为己所用，又恐奎刚所变成的黑莲会借着孔雀的力量重新幻化，决定请三界第一巧手阿依那伐将黑莲从孔雀腹中取出。但奎刚用变化骗过了阿依那伐，阿依那伐取出的黑莲并不是奎刚的元神黑莲。实际上奎

该剧主要讲述了唐朝时的大臣狄仁杰屡破命案的故事，包括《使团惊魂》、《蓝衫记》和《滴血雄鹰》三个小故事。

抗日战争时期，在山东南部枣庄矿区，以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人，因不堪日寇的欺压和蹂躏，在中国共产党的领导下秘密建立起一支短小精悍的游击队。这支游击队经历了飞车搞机枪、血染洋行、智打票车、夜袭临城、打冈村、搞情报、夺布车、上济南、下徐州等多次战斗，活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉——津浦线的山东沿线，被百姓称为“飞虎队”。鲁汉、林忠等铁道游击队员，在战斗中逐渐成长，并为国捐躯；刘洪和芳林嫂也在战斗中产生爱情。日本侵略军为消灭心腹之患，在铁道线附近进行残酷扫荡和绞杀，利用种种阴谋，使铁道游击队面

1941年，日寇向我冀中根据地发动疯狂扫荡，华北平原笼罩在恐怖的阴霾中。一支装备精良，假扮八路军的日军冲锋队在冀中平原四处秘密活动，寻找八路军主力，袭击我指挥部，对根据地安全造成严重的威胁。中共敌工部派遣战斗英雄罗金宝深入敌后解决此事。罗金宝带着三块银元和五发子弹从根据地出发，潜入敌占区，与日、伪及铁杆汉奸斗智斗勇，袭日寇、打县城、除汉奸、炸军火，与日军冲锋队进行多次较量，舍生忘死，最终将其一举歼灭。

唐武则天时期，十几年对突厥的战争结束了，天下太平举朝欢贺。此时的狄仁杰，已因故被贬为彭泽县令。这一天，满朝文武齐集太极殿，准备迎接突厥议和使团的到来。武则天俯视群臣，为狄仁杰未能到场深感遗憾。武三思却认为，狄仁杰被贬彭泽是罪有应得，若不是武皇天恩，他早就粉身碎骨了。

唐武周年间，边事频仍，连年征战。大周朝国帑虚竭，守边将士军心不宁。这一天，忽有钦天监来报说，飞鸟触柱、池鱼殃死、天现异兆。根据天象台地动仪的显现，将有大地震在西北发生，并波及神都洛阳。武则天当即吩咐快马通知有关道、州做好抗震抗灾的准备。她特别想到押运巨额帑银赴边的铁甲军，吩咐派出600里加急快马，务必通知他们小心防范

唐武则天年间，契丹犯境，烽烟迭起。将军王孝杰、赵文翙奉命出征御敌，武则天设宴以待志在必得。不料赵文翙所部两万人在绕道敌后的军事行动中，遭逢不幸神秘失踪，导致王孝杰部十万主力全军覆没。噩耗传来，举国震悚。武则天当即任命狄仁杰为河北道行军大总管，主持边事察查失败原因。对手奸诈诡谲，案情迷离百变。各色人等像走马灯一样神出鬼没，边情战事像霹雳火一样一触即发。狄仁杰凭着大智大勇，拨迷雾解疑团，挽危难战凶顽。终于挫败了一起分裂国家、引发战祸的巨大阴谋，受到举朝举国的赞美和爱戴。

1949年10月1日，开国大典宣告了旧时代的灭亡和新中国的诞生。11月中下旬，解放军主力由黔西转入川南，解放大西南指日可待。在地下阴暗的角落里，国民党军统潜伏在重庆的特务头子“老板”和他的副官李瑞山接收到已仓皇逃往台湾的国民党高层的指令，纠集特务头目，准备进行对共党高级人物实施暗杀以及对于重庆市内未及摧毁的重点目标展开破坏的“猎鹰计划”。

1939年内蒙古与东北交界处的荒漠，抗日英雄燕双鹰为报家仇与汉奸土匪交战，发现隶属日军731部队的人体试验室“208防疫站”正在用中国人试验可怕的二号病毒，并用之制成细菌炸弹。为了粉碎日军阴谋，打击投敌的土匪，燕双鹰与国民政府特派员周晓英一同深入土匪的聚集地五龙镇。周晓英想收编这些土匪为己所用，为此大耍手段。燕双鹰消灭土匪和日军试验室，孤军奋战，百折不挠。二人斗智斗勇，又相互敬佩。最终燕双鹰带领抗日武装，与日军和老刀把子、刘大麻子，东山好等几股土匪展开艰苦卓绝的战斗。大漠深处，铁路线上，208防疫站，处处