中国香港回归后，针对一些犯罪分子在两地同时作案的情况，按国际刑警中国区领导的指示，靖海公安局的田局长受命领导两地联合行动的领导工作。大家在田局长的领导下，接手的第一个案子是一个以粮食进口为幌子，进行走私毒品的案子。

鲤鱼精红绫机灵可爱，机缘巧合之下撞上才智过人的青年书生张珍。张珍之父张文祥退隐渔村，宰相之妹金若兰多年不离不弃，眼看有情人终成眷属，不料张文祥遭人毒手暴毙而亡！京城带刀侍卫展风帮助张珍调查真凶，张珍与展风遇见宰相金宠之女金牡丹，惊为天人，却不知金牡丹自小就已许配张珍。可金牡丹只想攀上高枝成为太子妃，穷书生张珍根本入不了她眼。红绫情急之下，化身金牡丹与张珍谈情，结果越帮越忙，还慢慢陷入对张珍的爱恋之中。金牡丹万万没想到：讨厌的展风竟是朝思暮想欲嫁不得的当今太子赵瑞，而自己的父亲宰相金宠还是一个天大阴谋的幕后

卢锡安出身低下阶层，自少在双亲营生的鸡档长大，每日面对杀鸡的血腥场面，养成凶残性格，十六岁起便屡次犯事，经常进出男童院，街坊对他避之则吉，安逐成为地区小霸王，但他野心更大，决心打出江山。他倚靠一小帮会，在一次械劫案中杀店铺老板，大批警员追捕，首领求自保，竟出卖安，安发难杀之，逐与余党自立门户，策动连串惊天动地的大型械劫案，出动大量机枪及手榴弹械劫金铺……

刘志勇在警校成绩卓越，受上司委以重任，潜入头号械劫通缉犯叶宽党羽中，伺机将叶等人绳之以法，志勇从此离开家庭亲人，与匪帮同伍，过痛苦矛盾的生活。过了三年边缘人生活，志勇终于有机会与叶合作作案，但阴错阳差，警方配合捉叶宽行动失败，更引起无辜市民及警员死伤，警界面对各界压力，为维护声誉不得不出卖志勇，不但毁灭的志勇的卧底身分，更将其列为通缉犯。另方面，辣手神探郑明训被委派追捕志勇，在追捕过程中，郑发现志勇身分可疑，郑于是在追捕行动外，亦开始调查志勇真正身分，并怀疑追捕另有阴谋。