在一栋即将重建的公寓里，杰美的祖母离奇失踪。杰美循迹搜索，发现多年前在这公寓的一次邪教组织自杀性火灾中，祖母居然是唯一的幸存者。与此同时，一群古怪的小孩子也像幽灵般缠绕着杰美……

清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。

年轻女孩玛莎（伊丽莎白·奥尔森 Elizabeth Olsen 饰）曾误入邪教，被教主帕里克（约翰·哈克斯 John Hawkes 饰）洗脑，并以宗教仪式的名义“被强奸”，好不容易才逃脱邪教控制得以脱身。随后她找到姐姐露西（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰），和姐姐与姐夫泰德（休·丹西 Hugh Dancy 饰）开始了新的生活，并对过去失踪时发生的事闭口不提。在日复一日的看似正常与平静的生活里，玛莎努力忘记不堪回首的过去。但邪教组织的生活如噩梦般在玛莎脑海里挥之不去，她感到恐惧和不安，甚至开始

在都市中游戏人间的修道者蓝永信，卷入了日本真空会的杀人阴谋，却发现是几百年前中土邪教无生魔母的复活计划。异维度精神生命体无生魔母计划利用人类潜意识控制人类，从而为自己的同类夺取肉体，一场关系人类未来的斗争即将开始。