马军是重案组警察疾恶如仇的。马军的目标是黑道日益壮大的越南帮三兄弟渣哥、TONY和阿虎。马军安插华生到渣哥身边当卧底。华生凭借其机敏能干，得到渣哥的无比信任，当上近身保镖。马军与黑帮的白热化对抗中，华生卧底身份被揭，险些送命。渣哥为了脱身，一夜间消灭所有证人和证物。渣哥判刑前一晚，只剩下唯一证人华生。阿虎冒死前往杀之，马军以一敌三，在狭窄的电梯空间跟阿虎死斗，阿虎被杀。

阿昆长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过货仓及加工场的位置。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬投入了感情，阿芬却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。