影片讲述了邦德电影制作人艾伯特·R·布洛柯里、哈里·萨尔兹曼与邦德小说作者伊恩·弗莱明是如何联手合作将这个间谍故事打造成经久不衰的银幕传奇系列的。

沉湎于毒品的单身母亲阿什利·史密斯（凯特·玛拉 Kate Mara 饰）在自己家中，被忽然闯入的黑人男子布莱恩·尼科尔斯(大卫·奥伊罗 David Oyelowo 饰）劫为人质，布莱恩是一名越狱的逃犯，警方还认为他杀害了审查他案件的法官。然而，这段劫持与被劫持的经历最终让他们拯救了彼此的人生。本片改编自《意外的天使》，由阿什利·史密斯根据亲身经历所著。

上海某赌场，罗烈与帮会头目金四、张二和田八在赌命。罗烈好友黑豹及时赶到，救走罗烈。罗烈去异国避风，要黑豹照顾自己心爱的姑娘小娟。黑豹无意救了小娟，设计取得小娟的好感。黑豹利用金四、张二和田八间的矛盾，渔翁得利。

本片根据蒲龄原著之《聊斋志异-画皮》一段改编而成，为武侠大导胡金铨在世的最后一部作品。落第书生王顺生娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书齌，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人，后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤下脸皮，点画胭脂之骇人情景，