11岁的乐无异，在随父行商的途中，偶遇偃术大师谢衣，被卷入流月城的追杀。谢衣为救乐无异重伤，死前将昭明神剑的碎片地图存入昏迷的乐无异身体。乐无异苏醒，谢衣已不知所踪。之后的10年，乐无异一方面自修偃术，另一方面苦寻谢衣下落，因为他一直惦记着当初的约定，长大后要拜谢衣为师。途中，他邂逅了百草谷的叛逃少女闻人羽。阴差阳错下，两人一同救下了半妖皇子夏夷则，夏夷则为救自己和母亲，决定和乐无异、闻人羽一同寻找谢衣。他们在朗德寨找到了谢衣，但谢衣因故失忆，为恢复记忆、以获知流月城阴谋，乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明

纪氏部落纪一川奉命看守妖兽，巧遇神兽白水泽后前去追捕，途中与尉迟雪初见如故。妖兽意外逃脱，一川因擅离职守被罚。尉迟雪决定助其抓捕妖兽将功补过。纪一川成功斩杀妖兽，尉迟雪却身受重伤，纪一川四处求医未果，绝望之时获得了药王弟子兰灵雨的帮助。纪一川向雪龙山发起挑战并艰难取胜，成功守护纪氏。纪一川告别部落，与尉迟雪、灵雨寻找仙境遗迹，途中遇到化名“王炎”的少炎王。少炎王假意示好实则一路发难，纪一川遭冰冻险丧命，灵雨舍身为其取暖，尉迟雪撞见二人赤裸后心生间隙。少炎王设计曝光尉迟雪身份，尉迟雪被迫嫁赤王子，纪一川截亲

香港建筑师“胡明”于中国投资其事务，“江露”是其美丽的秘书。一个狂风暴雨的晚上，她在回家途中被其酒醉上司强暴。之后，江被说服做其情人，在他的别墅中一起生活。