该剧讲述了一个中共地下党员和一个国民党情报人员之间长达7年的“无间道”式故事。许少清和刘永强是“三和无线电学校”同窗好友，分别服务于中共上海地下党和国民党军统局。他们各自表现出色，一次一次向组织提供了关键情报，为抗日战争的胜利立下功勋。解放战争来临，让许少清和刘永强彼此成为未知的对手。他们机智地化解了一次又一次针对自己严厉审查，绝处逢生！终于有一天，他们怀疑对方就是自己千方百计要为组织清除的卧底。针锋相对，错综复杂，设下一个又一个陷阱，试图让对方显形。辛晴是许少清的上线，也是他的爱人，可因为工作纪律的限制

格雷迪在监狱服刑期间，两个警察奥洛克和阔品钦押送带着手铐的格雷迪，去参加格雷迪哥哥克里斯的葬礼。回监狱的途中，克里斯跳河逃跑，艰难跑到了克里斯太太凯特家中，凯特也曾经喜欢过格雷迪。凯特开车带着格雷迪去找老朋友桑顿，桑顿没有帮助他们。于是凯特和格雷迪去了克里斯生前的家中。在克里斯家中格雷迪遇见了前来找东西的弗兰克，弗兰克告诉格雷迪，他哥哥生前在倒卖军火，在倒卖制作原子弹的重要部件的生意中，并没有提供给买家正确的零件，被一外交官杀死。格雷迪就放走了弗兰克。在克里斯家，无意中格雷迪发现了克里斯留下的线索，找到了

卡拉纳在牛津大学读过书，是一名优秀的但是残暴无比的物理学家。中央情报局的专员相信卡拉纳正在法律不完善的玛拉维国研究一种铀武器。罗迪接受任务，飞往偏僻的基地去破坏卡拉纳的研究。达到玛拉维后，罗迪很快发现他面临的对手有多么凶残。很多恶棍在大街上追堵他，他不得不从一百五十英尺的桥上跳下去。罗迪从爆炸中逃出来后开飞机准备逃生。卡拉纳的核反应可以达到两万英尺的高空，罗迪是否能逃过此劫？