一位陷入困境的驯马师指望他的马，百老汇比赛，最终赢得大赛。

1937年卢沟桥事变爆发，日本大举入侵中国，中国到了生死存亡的关键时刻。国民党内部的腐败再也掩盖不住了，空军在穷兵黩武的日本面前不堪一击。危难之间，空军涌现了一大批充满斗志的年轻飞行员：高云天，刘长岭。在一次次的空战中，他们以弱胜强，用不屈的斗志和日本空军进行殊死搏斗。描绘了中国第一代飞行员的抗战事迹，这群年轻的飞行员犹如一个个闪光的符号，代表了中国不屈的抗战精神。

绰号“苹果”的风尘女子安妮混迹于30年代纽约的下层社会。她对女儿声称自己生活的十分富有，其目的是为了能使女儿能在国外安心完成学业。没想到女儿要带未婚夫回纽约举行婚礼，并在信中将这一决定告诉了母亲。为了不露出马脚，安妮向花花公子戴夫请求帮助。戴夫安排了一个所谓的上流社会的舞会，参加舞会的“上流”人士无不是下层朋友装扮而成。他们的行为引起了当局的注意，无奈的戴夫只得向警方说明了实情。出人意料的是，市长和上流社会人士纷纷被安妮爱护女儿的真情所打动，于是，他们都来参加她的舞会，使舞会成为名副其实的上流社会舞会。安