八年前，安迪的母亲送他一具叫“柴克”的玩偶，不料这具玩偶已被一残暴的杀人凶手的灵魂附身，而他极需再寻求另一替身转换，因此安迪就成为他的目标。经过一场大战后，柴克终于被熔毁，但是安迪始终摆脱不了这场恶梦。八年后，十六岁的安迪进入肯特军校就读，希望能重新展开新生活，但是柴克又出现了。当年生产“柴克”这型“好家伙”玩偶的玩具公司，决定再度推出销路甚佳的“好家伙”玩偶，他们重新组合了八年前被熔毁的柴克...

转眼间已经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂（阿尔•帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪•加西亚 饰）继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅•科波拉 饰）和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。为了使家族资产合法化，麦克通过在梵蒂冈教廷的关系网，准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。麦克无奈之下，只能重新选择用暴力解决

散漫的乔西·帕克与同在一所大学的美丽女孩贝丝·瓦格纳共度春宵，甚至还拍摄录像带留念。千不该万不该，这个没脑子的家伙错把这卷录像带当作校园介绍的录像带寄给了远在奥斯汀的女友蒂芬妮·安迪森。乔西吓得神魂出壳，连忙叫上好友凯尔·爱德华斯和E.L和他绝走奥斯汀，去截停那盘足以毁灭一切的录像带。三个精力旺盛的家伙一路通行，惹出不少的笑话

迈克尔（安迪•加西亚 饰）与爱莉丝（梅格•瑞恩 饰）有宽敞的寓所，可爱的孩子，生活中应该是充满了幸福的味道。可是爱莉丝酗酒的陋习成为了幸福的隐患，喝醉时她会对女儿大打出手。她明白自己的问题所在并极力想改正，于是她住进了专门戒酒的疗养院。可是当迈克尔看到妻子在疗养院与其他人相处甚欢的时候，心中突然感到了一阵失落，他仿佛感觉到自己在爱莉丝的心中已不再重要。爱莉丝还是成功戒酒了，性情大变比以前温和多了。爱莉丝依然与疗养院里认识的朋友来往，却招来了迈克尔的不满。盛怒之下，迈克尔离开了他与爱莉丝的家。当两人再次重逢