汤姆琼斯（阿尔伯特·芬尼 饰）本为私生子，后被一绅士收养，他天性热情奔放，模样又生得风流俊朗，庄园主的女儿索菲亚（苏珊娜·约克 饰）同他坠入情网，后遭到表弟比菲尔（大卫·沃纳 饰）的插足干涉。一番纠葛之后，声名狼藉的汤姆琼斯决定离开家乡，去外面的世界寻找属于自己的天地。汤姆离开后没多久，伤心的索菲亚便也踏上了旅途，两人在缘分的驱使之下在一名女商贩的家中重逢了。之后比菲尔亦来到了伦敦，想要报复汤姆。在比菲尔的阴谋筹划之下，汤姆被送上了绞刑架，就在即将行刑的时刻，索菲亚的父亲及时赶到，破解了比菲尔的阴谋，挽救

2000年的英国，乔安在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。时间倒退到1930年，此时的乔安是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，并且发现历史已经来到了拐点处，军事霸权行为早已经渗透了她生活的方方面面，愤怒的乔安决定反抗。