恒古以前，黑暗之神与光神大规模交战。黑暗之神放出数条龙王。龙王，亦称dragon lord，逐渐变化成吞噬众神的魔兽。中立的神祇们逃往亚雷克拉斯特大陆的南方大地，舍弃神的肉体将不灭的灵魂封印于野兽中，变化为神兽王。神兽决定了结界与周期，留于与外界交界之处，建立起一个完全的世界。这个封闭的异界大地，名为“水晶国”。“兽之牙”决定大举进攻贝尔迪亚，与巴尔巴斯决一死战。雷顿和碧萝忒丝来到巴尔巴斯面前，神王以强大的力量来诱惑雷顿，最后雷顿还是选择了与朋友们一起为正义而战！此时，碧萝忒丝将“混沌轮”掷向巴尔巴斯，唤

华夏大地上有一条美丽神奇的大运河，一直由一位水神娘娘守护着。人们享受着这条古老的大运河带来的美好生活。有一天，苦海龙王和小龙子突然闯入了古运河，袭击了水神娘娘，意在一举夺得古运回望图。水神娘娘一边护着宝图，一边奋力反击，无奈她的孩子也在这时出生，终于还是双拳难敌四手，败于苦海龙王之手。水神娘娘在最后关头把宝图和她的孩子藏在了贝壳里，牺牲了自己。贝壳从古运河底浮上了水面，被正在打渔的单身汉郭大河碰巧捞到。郭大河打开了贝壳，发现了婴儿和宝图，毅然决然收养了婴儿，并取名为水宝。从那之后过了几年，水宝逐渐成长，郭

《大闹天宫》取材于《西游记》。悟空龙宫借宝物金箍棒。龙王天宫告状。李长庚献计诱悟空到御马监养马，悟空大闹御马监返回花果山。李长庚二次骗悟空到天宫，欲伏兵擒拿。悟空闹瑶池，盗金丹，八卦炉内炼就火眼金睛，大战天兵天将，得胜奏凯。

蓝景平和苏妲己来到大荒学院以后，紧接着吉静二女也跟随一起来到了大荒学院。蓝景平在大荒学院里无意间撞见李艮调戏杨婵，仗义出手相救，李艮请来自己的大哥敖丙教训蓝景平。蓝景平不是敖丙的对手，正当蓝景平遭遇危机时，一旁观战的哪吒出手将敖丙击败。敖丙不服，遂和哪吒约定三日后再战。等到决战之日，敖丙再次败在哪吒的秘密武器之下。李艮将哪吒欺负敖丙的事告诉龙王，龙王趁机向哪吒的父亲李靖施压索要好处。当哪吒回到家中时，李靖教训哪吒，并逼迫哪吒到四海集团向龙王和敖丙道歉。哪吒为了陈塘关的百姓，虽有不甘却仍同意道歉。未料，最终

寿宴之上，太子派四个女刺客伺机刺杀平亲王，为稳固自己的地位，却不曾想困兽在对战之际发怒，开始攻击在场宾客。为保太子周全，风善云、风筝、风起不顾风零落反对，与兽人大战，风善云身死，其余两人暴露自己。姐妹间因此事产生间隙。为防止平亲王通过追查此案，太子令风零落潜伏于平亲王府。