跟随吴宇森多年的副导演梁柏坚首执导筒之作，将体形不高的偶像歌手郭富城改造成一名肌肉结实，动作灵敏的博击选手，成绩不俗，而且在拳击场面的映象风格方面也颇有表现。故事描述阿城出身于学术家庭，却独好运动，在拳馆做杂工。在家人的饯别会上，阿城看上了大学生李若彤，对她展开热烈追求，她为了想将阿城哧走，带他去跟自由搏击好手的哥哥对打，结果将阿城打成重伤。过气亚洲拳王洪金宝看出阿城的拳击潜质，自愿当他的师父加以严格训练，阿城果然成为屡战屡胜的冷酷拳手，但昔日的脑伤却于此时发作，使阿城与若肜的感情重新燃烧。

吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日，他得到一个发财良机：在伊斯坦布尔－巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持，他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作，被年轻的匪徒达丹抢走了货物，还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天，除了新郎新娘和依达，每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时，新娘却趁无人注意，从婚礼上逃跑了！在逃跑的路上，她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心

2003年，伊拉克战争爆发。萨达姆政府受到重创，大规模杀伤性武器（WMD）成为美国出兵伊拉克的有力借口。罗伊·米勒（马特·达蒙 饰）所率领的小分队奉命在伊拉克境内寻找WMD，然而无数次的搜寻皆无所获，这令米勒对线报的来源心生疑惑。某次行动中，他遇到当地的独腿男子法哈迪，从对方口中米勒得知一众伊拉克关键人物正在某地集会，行动中意外发现扑克牌通缉令上的艾尔·拉威（Yigal Naor 饰）也在其中，而艾尔·拉威似乎和美国政府有着错综复杂的关系。米勒不顾劝阻展开独立调查，发现所谓的WMD不过是暗藏了无数丑恶真相