一九三七年冬季，淞沪会战国民党29军失利。日军攻占上海立即南下，南京保卫战即将打响…… 日军占领的上海只有租界地区暂时控制在西方国家的手中，成为美、日与共产党、国民党三国四方暗中交手的情报战场，紧张的气氛一触即发……大富豪童执中为他的大女儿童寒云与洞井（姬麒麟 饰）弟子东野太郎（吴毅将 饰）举办了一场盛大的婚宴，这场联姻是日本派驻中国秘密情报中心的老牌间谍洞井“以华制华”政策的产物。洞井也收童执中的二女儿童秋林（于承艳 饰），培养她成为双面间谍……同时一宗神秘的军火交易在宴会中接头，国民党方面情报误判，中

汤华特”队长与另外四个身经百战的机师参与一项国防部绝密试验训练,在训练过程中,另外两名机师在不可能发生意外的情况下却人机俱毁。“汤”决定找出事实真相，竟然发现与自己夜夜尽欢的女友竟是上司安排在自己身边的卧底，自己被出卖并由此遭到连环追杀，“汤”得上将相助设计将上司杀死并拘捕自己的女友。“上将”为证明试验训练的安全性，决定自己亲自与“汤华特”队长以及另几名机师进行飞行演习，汤华特队长通过仪器显示，与自己飞行的机师正在用导弹锁定自己，并受到机枪扫射，汤利用其超高超飞行技术将其击落，并要求“上将”停止训练，此时