军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。此时主人公萨姆告别相恋的女友米凯拉，要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对萨姆的追击，擎天柱为了保护萨姆而牺牲，萨姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。

年过古稀的赵云为了帮老皇帝刘备踏平魏国再度出山，却在凤鸣山上被大军包围，迎来人生中的终极决战。回思往事立残阳，在这电光火石中，一幕幕征战中的腥风血雨，一阵阵军旅间的喜笑悲愁，纷纷出现在这老将军的眼前。

“锦衣卫”为明皇帝直接管辖之特务机关，负责巡察缉捕乱党。时英宗昏庸无能，大权落入宦官王振之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良。锦衣卫统领赵不凡，却是一心保国卫民的忠臣，在连续几次暗杀行动中，义释忠良。在王振的威胁下，身为锦衣卫总管的赵父无奈被迫追杀亲儿子。

库尔特·哈里斯，一名落魄的警察，因自己的朋友被黑帮老大所杀害而潜入该黑帮做卧底，誓要找到证据将凶手绳之于法。而在这段不见天日的卧底生涯里，除了要面对各种突变状况，掩饰身份外，他也渐渐刺探到一个惊天秘密——为了能获得更丰富的利润，他们竟派黑帮女卧底去竞选市长，而为了达到目的，她将不择手段……两个卧底之间的暗中较劲势必又将掀起另一波腥风血雨！