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本片讲述一个十恶不赦的卖国贼背叛国家，危害民众，最后受到惩罚的故事。

柯南是一位比较窝囊的香港警探，负责一起谋杀案的侦破。在侦查过程中，柯南被人设计陷害，反而成了一名杀人凶手。在女友和上海表妹的帮助下，柯南终于查清，原来凶手竟是女友父亲兴国。兴国之所以杀人，是因为受到别人敲诈。而他设计陷害柯南，却是因为不想有一位当警探的女婿在自己身边。真相大白后，柯南洗了冤屈，又赢得了爱情。

林有同勾结日本人偷运国宝，忠义武馆丁总教和天寿试图阻止，欲夺回明朝玉如意，却不料惨遭日本人暗算，丁总教不幸身亡，托付其子小虎由天寿收养。 小虎在师父天寿的教导下同师妹小菁自幼习武，一眨眼长大成人。但是师父和师母却不愿告诉小虎谁是杀父仇人，担心小虎安危。小虎欲重开忠义武馆，开馆收徒，却被师父阻止，小虎不解，大为恼火。小虎被师弟拉倒酒馆浇愁，恰好日本人也在酒馆饮酒作乐。日本人嚣张的气焰令小虎忍无可忍，狠狠教训了这些日本人，小虎和日本人的仇怨就此结下。日本人不肯罢休，找到林有同，让他抓来小虎。林有同找到

青蜂侠及其助手阿德专缉不法分子，因此被一般歹徒视为克星。阿德女友爱丽斯，丁之父为一化学专家，丁博士发现由石油中提炼一种物质称为人类辅助粮食，该发现对缓和目前严重的粮食危机大有助益。中东国家急需解决粮食问题，乃礼品丁博士携女前往，因而引起某国际人士觊觎，委托大组织派人中途拦截，阿德适时营救。大组织不得已邀请大超人师徒三人出山，同时以女色诱惑阿德，最后阿德能否保护博士和丁呢？

吴大爷有一片山，是做伐木生意的，但有一天在上山的途中，遇到了恶匪丁胜魁一伙，并把吴大爷他们打下山，不许他们上山，吴大爷落荒而逃找人喊救命，恰巧在山下见到儿子一伙人，吴大爷的儿子怒火冲心，直接上山想要讨教说法，谁知凶恶势力过大，儿子也无能为力，最后得知靠山是田中一伙人，还好官府派人帮助他们，今后天下太平。

二战中的南亚战场，日军施突袭俘虏了四位盟国将军，军方为挽回影响，出重金指派魔鬼上尉段宏组建特工队搭救盟友。段宏找来老孙、草上飞、比利以及后加入的雷莉协助。特工队路经烈女族势力范围，段宏中枪坠车，其余人被烈女族当家下令羁押，一路尾随的江湖拳手二牛在雷莉危难时刻出手相助。特工队冲入日军营地，段宏突然现身，引发一场混战……