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孤儿阿飞传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三，两日成立莫逆之交。为了帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国救出了兰陵国君及其女月牙儿。阿飞与月牙儿在逃亡过程中互生情愫，但月牙儿早已与燕十三订下婚约，阿飞只能黯然离开了他们。趁阿飞离开，十四太子调遣部队包围了燕十三他们，情况危在旦夕。

一日，东皇太一和妖皇帝俊在天界激战，无意中惊扰了正在修炼的玄天神剑，剑身和剑鞘被太一和帝俊聚合的灵力打落凡尘。剑身降生在邢襄镇周府，成了周府公子周乾，失去了记忆和灵力。剑鞘则带着记忆和残缺的灵力落入桃花林，因济世救人被人称为桃花仙子。东皇太一将妖皇帝俊重伤，妖皇帝俊在逃往人间之时无意发现剑身转落凡尘，欲掌控玄天神剑，继而灭了周家满门。周乾不断修炼法力走上了复仇的道路，在降妖除魔的过程中结识了除妖师凌儿与之结伴。后终于遇到了命定的缘分桃花，最终在三人的努力下，打败了妖皇帝俊，保护了人间安危。

白复国（姜大卫 饰）、汪靖国（徐少强 饰）、武安国（刘松仁 饰）三人为武林帮派错剑堂师兄弟，汪靖国与白复国争夺帮主之位不敌，遂脱离错剑堂自创一刀会生聚七年。七年后汪靖国卷土重来，在与白复国的赌命之战中施计胜出，并将后者幼子带走。　　白复国之子汪宁（吴兴国 饰）在一刀会内长大成人，与同门小莲（杨采妮 饰）、阿杰（高捷 饰）友谊甚笃。汪靖国命养子汪宁北上向“杀父仇人”白复国寻仇，同时拉拢武安国里应外合夺取错剑堂。白、汪父子相见却不相认，白复国倍感寂寞放弃了生命。得悉事实真相的汪宁伤痛欲绝，选择与小莲浪迹天涯，

卧底警察阿豪在一次伪钞交易中，不幸被违法钱庄识破身份，身中数枪，有终生瘫痪的危险，除非能够短时间内筹集巨额手术费，方有治愈的希望。而警队怀疑阿豪勾结罪犯，将其除名，亦拒绝支持手术。阿豪在警队中的好友阿东等四人为阿豪的遭遇深感不平，在走投无路的情况下，四人抢劫了地下钱庄，岂料抢劫所得远不能满足手术费用，四人遂决定继续抢劫。于此同时，这次抢劫案因犯罪手法成熟并使用了专业武器，警方派出由周聪带队的特别行动小组应对，周聪很快将目标锁定在阿东的小集团，然而如何处理这次因警队不公待遇引发的警员行劫案，令周聪左右为难…