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南剑丁梦豪(鲁平)号称“天下第一剑”, 江湖剑士多伤其剑下, 但一日, 丁竟败於路过的怪道人烟杆下; 为履行诺言, 乃屈从怪道人苦修三年. 期间, 丁不胜其苦, 雕山门前巨石, 竟学成石工, 实为怪道人磨其锐气, 而暗中教化也. 三年期满, 怪道人临别赠言, 谓其如欲“生”, 则必先“死”……

“无情剑”上官秋蓉（雪妮 饰）应财主马庆奎（谭炳文 饰）重金招聘，往天狼寨救其妻柳金英及歼灭寨主花面狼（石坚 饰）。蓉同父异母妹妹上官玉凤（陈宝珠 饰）、追求蓉的陈天武（张英才 饰）及武友耿龙子同行。蓉因不堪继母虐待而离家，变得视财如命，凤为赎母之过而处处维护蓉。后龙被擒，三人营救，并救出英，可是英竟不愿返家，见狼重伤命垂，悲怆不已。原来英本为狼妻，被奎强抢，狼学武后劫富济贫，并夺回妻子。四人明白错杀好人，惟蓉坚持把狼尸首及英交奎取赏金......