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　特工艾利克隶属FBI海外秘密部门，因执行任务失败被撤职，以维修电话为生。一伙雇佣兵闯入艾利克父亲所在的化工厂，企图炸掉化工厂释放神经毒气要挟政府释放重刑犯克鲁格并索要2千万美金的钻石做为赎金。若毒气被释放，整个城市几百万人口将无一幸存。艾利克通过维修电话线路意外收听到匪徒与政府的交易，单枪匹马潜入化工厂。殊不知这是FBI策划的一场阴谋，意图除掉艾利克。深陷危机的艾利克只能搏命反击，与FBI幕后黑手展开一连串的火爆对峙……

不打官司好多年的哈佛大学法律系知名教授Paul Armstrong（Sean Connery）这日收到一封鸣冤信：佛罗里达州一名女孩被人绑架谋杀，警方将黑人大学生Bobby（Blair Underwood）视作凶手，并在缉拿后严刑逼供令其签字画押，前途光明的年轻人只因是黑人变作死囚。　　Paul被信件打动，决定重出江湖为Bobby辩护。一番缜密调查，Paul找到足以还Bobby清白之躯的证据，但他没有想到，一切均系Bobby的精心策划，自己及家人才是他的真正目标

整蛊王高兴（刘青云）乃「明刀明枪」派传人，以整蛊为业，但从不恃强凌弱，花花公子史松想聘请高兴去对付抗议他的工人领袖，但高兴不愿助纣为虐，反而把史松整蛊了一把。史松一怒之下请出整蛊界的另一高手玩人大帝刘家拎（罗家英）来对付高兴。刘家拎很快就整蛊了高兴的两个助手刘血（葛民辉）和毕止（林海峰），高兴在躲避暗算时撞伤了盲女阿MOON（袁咏仪），因而耽误了她的眼角膜手术，出于同情他将阿MOON接回家中照顾。经过一段时间的相处，高兴与阿MOON渐渐产生感情，高兴还决定将自己的眼角膜换给阿MOON，不料阿MOON竟然就

联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋，二人于是假扮夫妻，不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违，二人身份被揭穿，危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风，击破这个大阴谋？而他与莎比的关系又会否弄假成真？