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1927年，乔治·瓦伦丁，是默片的最佳男主角。每次他在舞台上，都会逗得观众捧腹大笑。他的爱犬是黄金配角，其他女演员只有靠边站的份。一次，面对媒体采访，他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒，尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。不过，这则头条新闻却压过了他的新戏，老板极为不满，老婆也醋性大发。后来，佩皮闯荡好莱坞，恰好与乔治重逢，这令他心神不宁，演戏频频NG。后来，与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。与此同时，佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红，成为了首屈一指的明星。最终，他的默片与她的有

公爵主人临死前立下遗嘱，决定将自己的爵位以及遗产留给他的爱犬－修伯特，修伯特是一只巴吉度犬，它非常的聪明，同时还有一位跟它同样种类的贴心伴侣－黛西。单纯的动物大概是无法了解人心的复杂险恶，片中狗狗们的一脸无辜样，就是最好的证明。

公爵主人临死前立下遗嘱，决定将自己的爵位以及遗产留给他的爱犬－修伯特，修伯特是一只巴吉度犬，它非常的聪明，同时还有一位跟它同样种类的贴心伴侣－黛西。单纯的动物大概是无法了解人心的复杂险恶，片中狗狗们的一脸无辜样，就是最好的证明。

在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱

和大部分女大学生一样，芭芭拉（露易丝·布尔昆 Louise Bourgoin 饰）有着年轻美丽的外表和对未来无限的期望，和男友尼古拉斯（皮奥·马麦 Pio Marmaï 饰）的恋情更让她相信她正在经历的是一生中最美好的时光。一个孩子的到来将一切美好粉碎殆尽，她无法想象在心智上还是一个孩子的自己竟然要做母亲了。

调酒师米罗在重要的一刻遇上了他的真命天女珊妮，于是为彼此安排了一场约会。事情一开始都很顺利，但米罗的朋友伦佐出现后，浪漫的约会随即走样，变成一场在午夜柏林躲避黑道的大逃亡……