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青红两帮为了各自争夺地盘，厮杀不断。黑狼是个职业杀手，干这一行从没失过手。青帮老大何华生花一万大洋雇佣黑狼刺杀自己的竞争对手、红帮老大管荣礼，黑狼经过一番精密的计划，黑狼一枪杀了自以为是管荣礼的何华生，又在懊恼中杀死了自己的女友紫冰，但是他万万没想到雇用自己的刺杀管荣礼的正是管荣礼花钱雇的替身，管荣礼玩了一个碟中谍轻而易举的把自己的对手何华生干掉，就在他自以为可以只手遮天的时候，管荣礼万万没有想到，自己的碟中谍却中了黑狼的反间计，自己雇佣的杀手冷心在杀了黑狼之后给自己带来一封信，管荣礼看完信之后被冷心用同

民国，宁城巡捕房接到报案，梁氏商贸公司总经理梁春死在了婚床上。巡捕房的探长伍士德，通过对梁春和惠美童年时期的调查，发现梁春的性刺激使惠美在新婚一大早又一次出现‘晨间僵死’症状。梁春醒过来看到这一现象，以为妻子暴死，童年时被父亲强迫吃生猪肉的经历在他的心灵形成很深的创伤，造成精神上的自我强迫症。大学时吃人体标本事件，又进一步加深了他的病症。所以新婚妻子赤裸的‘尸体’才会给他极其强烈的惊吓冲击，以致气绝身亡。而惠美醒来后看到丈夫暴毙，本来就非常脆弱的心灵根本无法承受这样的现实，就在潜意识里强迫自己遗忘眼前的一

单亲妈妈莎拉，带着儿子克里斯，离开都市前往小乡村展开新生活，但神秘邻居让他们的生活变得诡谲无比。一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不着连忙报警，儿子却突然现身“我哪都没去啊”，那天起，妈妈需要靠着药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代，成为鬼替身。