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一次黑道交易中，小钢扬被杀，货和钱被抢，黑鬼被四处追杀。这件事是老二史中山做的，他为了坐上老大的位子借刀杀人。黑鬼连同洪少龙和几个好友去找史中山报仇，一场血战开始了。

影片内容讲述少女波子（徐可缨）搬到一条小村中，一夜她用望远镜窥看邻近四周聊以自遣时，揭发一宗命案，但警方调查过村内居民，包括一富商情妇Rita（钟楚红）、邮差（汤镇业）、纸札店主老王（谷峰）及其妻子（金燕玲）等人。最后还是不知谁是受害人，谁是凶手？

本片改編自古龍經典名著《武林外史》，劇情講述遊俠沈浪(姜大衛 飾)聯同中原六大門派高手，共商對付奸梟歡喜王(羅烈 飾)。後沈幾經波折，打敗歡喜王手下之酒、色、財、氣四伯，終於查出歡喜王行宮所在，殊不知這其實是歡喜王用以聚殲江湖高手的一大圈套……