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故事描述，平西王曹国威因与金龙山强盗结仇，女儿曹翠娥被掳走；曹非常焦急，请剑侠岳震北帮忙，岳估计一人之力不够，遂邀友之妹、百步穿杨的神箭手马金铃一同去金龙山破盗寨；他们又去找深通水性的渔夫李小七；李又推荐力大如牛的樵夫牛迈；四人步步小心，途上又遇暗中相助的神偷梁上飞…

明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去。这时，红姑寨被官兵洗劫，老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场，就下霍公子。最后，霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。