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抗战胜利前夕，被日寇蹂躏多年的柳堡解放了。新四军开了进来，江南的百姓由于多年来受尽了兵匪日寇的欺侮，对拿枪的“兵”总是怀有某种不可言状的戒心。新四军战士纪律严明，作风严谨，很快就消除了当地百姓的疑惧心理，和当地百姓打成了一片。四班副班长李进（廖有梁 饰）在二妹子（陶玉玲 饰）家养伤的时候，耳鬓丝磨，产生了感情。指导员（徐林格 饰）发现后劝他们放下儿女私情。部队离开后，土豪刘胡子（漠雁 饰）欲霸占二妹子，二妹子坚决不从，她心里一直想着李进。部队接到二妹子弟弟小牛（陈东岗 饰）送来的求救消息，率队返回柳堡，救

在我国云南省澜沧江流域，居住着一个少数民族——拉祜族，他们勤劳勇敢、淳朴善良，由于历代统治阶级的压迫的歧视，也使得他们形成了反抗压迫的坚强性格。解放前，国民党反动派对待拉祜族人民奸淫烧杀、蛮横掠夺，无所不为。每当谷子成熟时，总是被国民党匪军抢掠一空。拉祜族人民虽然生活在这样一个黑暗的世界里，但是他们反抗的意志和坚韧的性格一点没有削减。1947年8月15日，拉祜族人民根据传统的习俗，穿着美丽的衣服，载歌载舞地欢度节日。年轻的猎手扎妥在这天晚上向他爱慕着的姑娘娜娃表示了爱情。他们沉醉在甜蜜的初恋…