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1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住

十几年前豪哥（黄家达 饰）因贩毒被大陆警察抓住，一直坐牢，后来他出狱了，重新回到香港，本想简简单单的过日子，不再涉足江湖，而之前豪哥的手下郑健荣（黎汉持 饰）在豪哥坐牢期间将自己的生意越做越大，当了老大，年纪大了，他又被自己手下威胁，郑健荣希望豪哥可以帮助他，豪哥要不要重现再重出江湖呢？

艾菲是时装店里的一名导购，她天生有一副好嗓子，无奈性格羞涩。男友高大龙是出租车司机，他不忍埋没艾菲的才华，向歌厅经理吴极推荐艾菲接受正规的演唱训练。随着艾菲名气越来越大，大龙自感配不上她，主动提出分手。在某晚回家的路上，艾菲路遇流氓袭扰，大龙挺身相救，不料误杀一名路人，虽然有韩少义为其多方开脱，大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店，整个人变得少言寡语，但不久她又重返歌坛，目的只有一个，拼命赚钱，因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场。