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艺术系女硕士伊夫琳为了她的学位论文准备实行一个改造男人计划，其貌不扬且害羞的亚当成了她的目标。伊夫琳的计划进展顺利，亚当从内到外焕然一新，然而吸引力倍增的亚当与好友的未婚妻发生关系，引来了一系列麻烦。当伊夫琳公开她的这个计划时，亚当已经难以分辨他和伊夫琳之间究竟有没有爱可言……

在格鲁吉亚有一家三代都是女人的家庭。年近九十女家长艾卡意志坚定，女儿玛丽娜长期生活在痛苦中，孙女艾达极为叛逆。她们一起居住在第比利斯的一间庄严而又老旧的公寓中。而艾卡唯一的儿子为了自己的梦想，一个人去了巴黎工作。艾卡思念在巴黎工作的儿子，玛丽娜则怨恨母亲太爱自己的兄弟而不爱自己，艾达每日里忍受着她们的争吵，幻想可以冲出家门过一种更为刺激的生活。不久，巴黎传来的消息说奥塔已经去世，玛丽娜和艾达必须做一个看上去不太可能的抉择：向艾卡隐瞒真相。她们让艾卡写信给在巴黎的艾卡，而艾卡此时却决定去巴黎见自己的儿子。