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影片讲述一名少女在人类灭绝后，被一个用于构造生命让人类重现于地球、被称为“母亲”的机器人所创造，成为了新一代人类中的第一位，并且与“母亲”保持着独特的关系，然而一名受了伤的陌生人的到来使得这个关系受到动摇，让这名少女对于母亲告诉自己关于外面世界的一切以及母亲的意图产生了怀疑。

落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演

男主角邵峰的女友，因为识破了公司高层贪污的事情，却被公司CEO与属下恫吓，失足跌落高楼。女友的死，让邵峰愤怒，决定在第二年万圣夜予以报复。却意外卷入了无辜者沈琳。沈琳用自己的善良让邵峰明白，所谓的报复过于极端疯狂。邵峰在沈琳善良的感召下，放弃复仇，沈琳也摆脱男友去世的阴影，重新坚强起来。