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1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君，后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青，两人讲好到美一起生活。胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，

1979年夏，上海。一天深夜，邮电所内公款被盗，公安人员赶到现场发现，公共汽车售票员林蔷（肖雄 饰）倒在血泊之中，随既送医院抢救。醒来的林蔷面对公安人员的讯问一言不发，似有难言之隐，这给侦破工作带来很大困难。上官剑（黄中秋 饰）在走访中发现，肖湘（史钟麒 饰）、范竹（韩炳杰 饰）二人和林蔷关系不一般，但很快排除了情杀可能。通过细致的排查摸底，上官剑了解到林蔷和肖湘在教育弟弟林尧（宝珣 饰）问题上时有争论，他决定攻心为上，打开林蔷的心结。最终，林蔷向上官剑诉说了一切。原来，正是她一昧的纵容和娇掼，使自己的亲

某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲搜查时，扑了空。“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。