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晗玥（刘庭羽 饰）作为年轻的蒲剧演员被师父碧洛（王芳 饰）严苛的训练折磨着，面对碧洛的养育之恩，她虽然不愿意学习碧洛的绝活蒲剧血彩戏，但依然配合着。渐渐的晗玥发现碧落的精神有些不正常，这时心理医生安歌（李威 饰）闯入她的生活，他觉得晗玥精神方面的问题更大。 　　安歌不停地鼓励晗玥 应该寻找自己的生活，摆脱碧洛的阴影。一天晚上，晗玥终向碧洛表示想放弃练成七窍流血的血彩戏，把蒲剧血彩戏当成生命的碧洛差点将晗玥杀死。 　　新的一天早上，晗玥面对的却是满脸笑容的碧洛，碧洛说收了一个新徒弟并用了一个晚上的时间就练成

距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰 饰）的老搭档神户尊（及川光博 饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二 饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵 饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志 饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。 当他和随后赶来的伊丹

影片故事讲述了一对姐妹花在不知情情况下爱上了同一个男人，而由于心理医生等特殊的职业，这段爱情被赋予了及其神秘悬疑的色彩，将体现人性的不同面。这也是韩国人气演员朱智勋的首部中国电影，在片中，他将和两名中国女孩谈一场充满惊悚悬疑色彩的“三角恋”。