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北宋与辽处于战争状态。白云镇被辽军围城三月，粮食断绝，民不聊生。此时，传闻城内有离奇命案，城外辽军爆发“血士”奇案。恰不逢时，包青天却被贬至此，奉命查案。当包青天、公孙策、展昭到案发地，却发现真相超乎他们的认知。

公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧