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一股新黑暗势力威胁到小马谷，六位小伙伴紫悦、苹果嘉儿、云宝、碧琪、柔柔和珍奇离开小马国踏上难忘之旅，在旅途中他们结交新朋友，遇到刺激的挑战，必须通过友谊的魔力拯救自己的家园。

三千年前的中国北方，皇帝为抵御外敌入侵，借走了神龙的龙珠，应允胜利后还珠于龙。皇帝却在战斗中牺牲，龙珠不知所踪。时光转瞬，一个中澳联合考古队凭借当年流传下来的墓葬图发掘皇帝之墓。此时，男孩乔希与女孩林金无意中踏上了寻找龙珠的神秘旅途。盗墓集团的魔爪，就跟在他们身后。

中国女孩夏星溪独自来到马来西亚北部小城亚罗士打，因为自行车爆胎，她经历了三段截然不同的奇遇，先后遇到了本地女孩爱玲，三个闲汉，以及作家皮埃尔。她用不同的身份向人们介绍着自己，仿佛有不可言明的秘密。而旅程带给她的，也是始料未及的体验。

魔界之王牛魔王与玉帝为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主躲到了火焰山。若干年后石猴得到了菩提老祖的教导被赐名孙悟空，孙悟空来到花果山自立为王，还抢走了东海龙王的定海神针当武器。同时牛魔王立志东山再起，利用了孙悟空与青梅竹马的小狐狸精的感情煽动孙悟空大闹天宫，又串通了二郎神一起破坏了南天门，孙悟空势在必得，天庭危在旦夕。

一无是处的胖妹蒋芜，意外得到神奇手环并获得“星期8”时间，通过手环，冒充天使，追求校草，作弊伪装，成为学校风云人物。然而手环被偷导致一切虚假成功化为泡影，蒋芜终于明白，魔法的意义是成长而非佯装。

在马戏团老板麦克斯·美第奇雇佣下，过气马戏明星霍尔特·法瑞尔与儿女米莉和乔一起，照顾刚出生就因耳朵巨大而受到嘲笑的小飞象。当三人发现小飞象真的会飞时，原本苦苦挣扎的马戏团重获新生，也招来企业家V.A.范德维尔的注意，邀请小飞象加入他旗下不同凡响的梦想王国。在那里，小飞象与迷人的空中杂技演员柯蕾特·马尔尚一起展翅高飞，但霍尔特却发现梦想王国光鲜的外表之下，藏着无数黑暗的秘密。

一位前马戏团明星，刚从战争前线归来，霍特·法瑞尔在一家艰难经营的马戏团谋得一份工作，负责照顾刚出生的小象，带着两个善良的孩子，女儿米莉·法瑞尔和儿子乔·法瑞尔，两个孩子和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友， 帮助小飞象找到妈妈。当人们发现小象会飞后，马戏团重复生机，更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意，他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland，与杂技演员柯莱特·马钱特做搭档，人气达到新高度，然而霍特·法瑞尔发现，游乐场光鲜亮丽的背后，充满种种见不得人的秘密。