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夏目偶然与同学结城重逢，回忆起了被妖怪缠身的记忆。此时，夏目认识了津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子一同过着平稳的生活。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着妖怪。寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个……

小男孩鱼嘟阴差阳错误闯入一座动物城市，结识了古灵精怪的小猫巴克里和其他动物伙伴，他发现这个城市被一个拥有无边法力的朱大人所控制，所有动物都对朱大人崇拜不已，认为是他的神力保护了城市的安宁，然而鱼嘟发现这一切都是朱大人制造的假象，为了揭开骗局救出被困的虎姑婆，鱼嘟和巴克里踏上了真诚和勇气的奇幻冒险之旅。影片不仅有奇幻的动物城历险，也有人类与动物的真挚情感。鱼嘟和巴克里在携手闯过难关的一连串经历中，共同收获了感悟与成长，也意识到了友情的真谛。