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女婚纱设计师程晨总是做噩梦，梦到一个红眼的怪物追着她，以至于无法休息。迫不得已下求助于玩世不恭的风水师廖少展。廖大师发现这个怪物竟然是程程的前世爱人，因为对她因爱生恨，所以变成了怪物不断纠缠着她，并且十分难对付。同时廖大师在与程程的相处过程中，两人互生爱慕之情，渐渐越走越近。

故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂

化妆师马良在偶然的机会用祖传的神笔为阿曼化妆，却意外看到了她的前世今生，马良原本乏味的生活也变得魔幻起来，他用这支神笔找回自信与认同的过程引出了一系列啼笑皆非的传奇故事。

本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。

故事从东施效颦开始：越王勾践被放回国，东施深深爱上勾践，勾践一心想报被褥之仇决定使美人计进献西施。谁知西施与范蠡私奔而走，勾践一怒之下下令把撞上枪口的东施处决，结果东施阴差阳错的穿越到了现代。机缘巧合被误当成要整容的千金小姐，胡里糊涂的巧身一变成为美女。千金小姐的母亲误当女儿已经变身，遂培养她唱歌跳舞准备投资拍戏让东施来演，结果在拍戏过程中又穿越回古代。心中有怨的东施找到了勾践，此时勾践正在全国海选美女，早已变了模样的东施凭借选秀旗开得胜。在即将被送往吴国之际勾践知道了她就是东施……

影片根据德国民间童话故事改编。年轻的马夫爱上了地主的女儿，无奈出身卑贱的自己受尽世人的嘲讽。为了摆脱现状，控制自己的命运，马夫将自己的心抵押给了女巫换来了一个体面的生活。然而失去心脏的马夫却再也难以爱他人，石头的心脏让自己痛苦不已。感情和物质孰轻孰重成为摆在自己面前的难题。

来托尼亚王国的王子只有一个梦想：找到睡美人，破除她身上的诅咒，然而他的父亲并不允许……

故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。 就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、

一个衣冠楚楚的魁北克中年男人用敏锐的目光凝视着镜头，这个男人名叫波利斯·马利诺夫斯基，他是一个看起来事业成功的商人。在一家豪华的服装店购买价格不菲的衬衫对店员那种盛气凌人的态度，和随后开会中对于下属的一无所知都展现了他那种霸道总裁式的轻蔑与自豪，仿佛拥有了一切。

1997年万圣节，高中生活的最后一天，滑板男孩科瑞护送被霸凌的同学乔纳回家。两人曾经是童年好友，但如今已形同陌路。街道很空旷，气氛很诡异，路就像没有尽头，渐渐地他们就像踏上了回忆的小径，那些隐藏的感情如洪水倒卷回来。