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该剧讲述1918年毛泽东从湖南第一师范毕业到1921年参加党的一大所历经的心路历程。这期间中国发生了巨大的变化，新文化运动掀起西学东渐的风潮，马克思主义的曙光第一次照进中国，五四运动高举起自由与民主的旗帜，军阀混战的硝烟加重了中国人民的苦难……在这风云际会的历史舞台上，各方势力风起云涌，诡异的时局迷雾重重，国家和民族的命运如同萧瑟寒风中的一叶扁舟，生死存亡只在一瞬。这几年间，毛泽东在国家民族危难之际，胸怀大志、坚韧不拔寻找救国救民道路，从一个青年学子逐渐成长为坚定的马克思主义者。该剧通过毛泽东北上寻求真理

朱德生于贫苦农民家庭，参加了蔡鄂领导的云南起义，成为滇军名将。后由于滇军内部斗争，朱德赴欧洲留学，结识周恩来并加入中国共产党。回国后，他参加八一南昌起义。南下时，朱德任先遣军指挥，在主力攻打潮汕失败后，朱德率领的部队成为保存下来的一支革命火种。井岗山会师后，朱毛红军名扬天下，并在瑞金建立中央革命根据地，粉碎国民党四次反“围剿”。第五次反“围剿”中，中央革命根据地丢失，红军不得不进行长征。长征中，朱德为争取四方面军，三过雪山草地，终于带领二、四方面军到达陕北。抗战爆发后，朱德任八路军总司令，领导了平型关大捷

一九二七年，国民党背叛革命，大批的国民党军队和地主武装对共产党人和进步人士大开杀戒，中国笼罩在白色恐怖中。方志敏目睹民众被盘剥、压榨、屠杀，认识到武装斗争的必要性，在弋阳横峰一带发动了农民暴动。经过坚韧不拔的奋斗，方志敏从两条半枪发展为上万人的红十军，形成了横跨几十个县、基本群众百万人的赣东北苏区，并且在敌人的四次围剿中越来越壮大。但王明左倾路线的干扰，致使第五次反围剿失败。为掩护中央红军北上抗日，方志敏明知力量对比悬殊，仍组成抗日先遣队，把敌人的几十万兵力吸引到国民党统治的核心区，不幸被俘。在敌人的监狱