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主人公戴安娜·毕肖普是牛津大学的一位年轻学者，而她还有一个不为人知的秘密身份：一个女巫家族的继承人。但是戴安娜不想和魔法之类发生任何关系，只想一门心思做研究。但在偶然的机会，戴安娜在牛津博徳利图书馆里不经意地发现了一本被施加了魔咒的炼金术书卷。这本书卷竟然是魔法界里人人皆想霸占的宝物。宝物重新问世之后，吸血鬼、巫师、魔鬼，各类人马齐聚博德利图书馆，妄图染指书卷，而只有戴安娜·毕肖普才能解开这本书上的魔咒。

在麦迪逊，萨图、诺克斯和尔贝特来到了主教家，发现马修和戴安娜就在几分钟前消失了。根据他们已经丢弃了现代服装的事实，推断他们是躲在了时间里。马修和戴安娜闯入了16世纪90年代的伦敦，立刻遇到了马修的故人：基特·马洛。戴安娜马上意识到16世纪的马修·罗伊登和她爱上的那个人并不一样……没有时间安顿下来，马修必须向他的上司威廉·塞西尔汇报，他的上司迫使马修重拾旧业——为女王做间谍。在新家“Hart and Crown”里，戴安娜无意中发现了索菲的祖先——苏珊娜·诺曼，她的心思开始转向寻找一位老师。令戴安娜沮丧的是

浮生在凤鸣山救下了落难的魔尊镜渊并收他为小徒弟，因此得罪了仙门。上仙卿尘前来讨要弟子发现浮生和一千年前为了保护众生而陨落消失的兮云上仙一模一样。卿尘带着疑惑离开了凤鸣山。但是神女慕瑶却咄咄逼人誓要除去浮生，卿尘为了保护浮生与慕瑶大婚。但是慕瑶却丝毫不肯放过浮生。镜渊为了护住浮生现出黑龙真身抵挡天劫，和浮生坠入浮生印世界。卿尘经过了很久找到了浮生和镜渊，为了正义和苍生，他们决定要合力一起对付已经被欲望吞噬的慕瑶。