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路易斯的母亲出身高贵的阿斯特内家族，但因和一个意大利歌唱家私奔，至死都受到家族排斥。已经长大成人的路易斯深深牢记贵族亲戚们拒绝母亲葬在家庭墓地的嘴脸，又经历心爱的少女茜贝拉因他贫穷拒绝他的求婚，于是着手展开他的复仇计划。

国王亨利八世爱上了名叫安妮的女子，他想同王后离婚，却又碍于世俗道德的制约。亨利八世找到了大法官托马斯，他要求托马斯在离婚法令上签字，企图以托马斯的德高望重来减轻自己的负罪。托马斯一生光明磊落，国王的无理要求令极富正义感的他十分困扰，因为他明白，拒绝国王的人注定不会有好下场。