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故事发生在1950年巴西的里约热内卢，18岁的尤丽狄茜与20岁的吉达是一对形影不离的亲生姐妹，她们与保守的父母一同生活。虽然家风传统，姐妹俩却各自怀揣梦想：尤丽狄茜想做一名职业钢琴家，吉达渴望追寻真爱。在一次戏剧化的变故后，姐妹被迫分离，两人各自的梦想也因生活的无奈被搁置。即便如此，姐妹俩从未放弃找寻彼此的希望。

作品以参与式纪录片的方式围绕一个居住于新疆山区游牧民族小男孩家中的故事。在深入了解其家庭后，得知小男孩家庭离异，作品反映了山区牧民一个普通离异家庭父母对孩子幼小心灵的影响。父亲贪玩懒惰，母亲无奈逃避，孩子渴望美满家庭，也希望能够去上学。但现实确是残酷的，他无法改变现状，只能羡慕三只形影不离在山中欢快奔跑的一家野鹿。