冷战时期的1963年，德国女汽车技师嘉比的父亲是一个核武器专家。美国CIA特工拿破仑·索罗因为过去有过罪行而被逼迫执行任务；而苏联国家安全委员会特工伊利亚·柯利亚肯则一直想要摆脱父亲是个贪污分子的羞耻感。索罗和柯利亚肯盯上了同一个目标，他们都怀疑嘉比的父亲正在被纳粹利用，可能在帮助恐怖分子集团制造核武器...

故事发生在遥远的1500年前，沃提根背叛了自己的哥哥尤瑟王，导致了人类和巫师之间维系了百年的平衡被打破。幸运的是，尤瑟王唯一的后裔逃过了一劫，这令他的血脉并不至于就此断绝。一晃眼15年过去，小小的婴儿被取名为亚瑟，成长在社会的最底层，并且对自己的身世一无所知。