索耶是一名成绩优异且志向远大的大学生。在一次前往面试的路上，由于导航发生错误令她错误转弯，陷入肯塔基州森林深处无法离开。天色已暗，荒山野岭之中，索耶遇到了两个不怀好意的不法分子想要对她行不轨之事。危险之际，一个独居在森林里的男子洛威尔救下了索耶。索耶不得不与这个来路未知的陌生人结成联盟，誓死一搏。

资深特工伊森·亨特（汤姆·克鲁斯 饰）也有百密一疏时刻，他在接收最新任务时遭到神秘组织“辛迪加”的暗算落入对方手中。辛迪加是一支由全球各地前特工组成的秘密组织，此前一直被CIA视为空穴来风。在对方成员伊莎·福斯特（丽贝卡·弗格森 饰）的帮助下，伊森逃出生天，并及时向威廉•布莱德（杰瑞米·雷纳 饰）汇报了辛迪加确切存在的消息。然而此时布莱德的日子并不好过，他负责的IMF机构因俄罗斯核弹头等事件遭到CIA指控并责令解散。在得知该组织密谋刺杀奥地利总统时，伊森联系上了老搭档班吉·邓恩（西蒙·佩吉 饰）展开行动，

当魅力四射的高智商美女Freddy与脆弱且富有同情心的前儿童兵Baba相遇，欲望点燃了彼此心中的黑暗，将他们变成了一对危险的杀手搭档。与此同时，对犯罪心理的罪责观念有着巨大分歧的DSLolaFranks和DIJacksonMendy被指派共同侦办此案。一场有关性吸引力与情感操纵的猫鼠游戏就此拉开。

故事发生在遥远的1500年前，沃提根背叛了自己的哥哥尤瑟王，导致了人类和巫师之间维系了百年的平衡被打破。幸运的是，尤瑟王唯一的后裔逃过了一劫，这令他的血脉并不至于就此断绝。一晃眼15年过去，小小的婴儿被取名为亚瑟，成长在社会的最底层，并且对自己的身世一无所知。