华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解 饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲心里不是滋味，加上他身受重伤可能不久于人世，于是决定出走。行走江湖的途中他遇到了魔教圣姑任盈盈（许晴 饰），任盈盈喜欢他，不惜动用人力物力下为其疗伤。因缘际会，令狐冲得以认识了风清扬（于承惠 饰），习得独孤九剑，

身负神力的少年周处顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处，变为一个普通人，受到了百姓的恩惠和照顾，也意识到了自己之前的错误，明白了英雄的精神和责任所在。最后，周处浪子回头，身披父亲留下的天星铠甲，击败虎王。

传说中的怪癖英雄——金枪客，消失多年以后，突然出现在“花柳镇”。花柳镇有两大恶势力，分别为柳门帮和花脸帮。镇上有一家“金枪客酒栈”，老板娘名号“菜刀婆”，一直等着金枪客的出现！并许下诺言：“谁要是能在吧台打中门口木头人的眉心，就以身相许”。金枪客冒充外乡人来到花柳镇，跟两大帮派斗智斗勇，最终消灭恶霸并获得爱情的悲壮故事！