鬼马女偃师师师为寻找师兄勇闯城主府，却将城主姬夜辰错认成大护卫。二人被卷入数起怪异事件，渐生情愫，师师却发现对方不但是傀儡人，而且可能是杀死飞赫的凶手。面对爱上傀儡人和仇人的双重禁忌，师师迎来艰难抉择。

清末，民族危亡，日本人妄想利用武学打开天津卫，故设立武馆大肆打压国人。在此乱世之局，民族英雄霍元甲挺身而出，力挫日寇，为国争光，为中华武术证明，却也因此得罪了日本人，日本人不惜利用各种卑劣的手段置霍元甲于死地。面对重重阴谋，霍元甲决定牺牲自我，率领津门武者对抗日本侵略者并最终赢下比武，捍卫了民族尊严，使中华武术的精神得以发扬光大，延续和传承。