本片为1969年十大卖座武侠片，由何梦华导演，女星秦萍及《大醉侠》岳华领衔主演。故事描述太平镖局总镖头李志山（唐菁）之妻刘月香（高宝树）放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天（李鹏飞）双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正（顾文宗）所救。

江菡（葉楓）不幸患上絕症，醫生指其生命只有半年，江卻瞞著丈夫劉世民（關山）。劉任職的公司來了一位年青寡婦羅楚楚（胡燕妮），劉欣賞她的才幹，亦同情其悲涼身世。後羅愛上劉後，不欲破壞其幸福家庭，決心離職。江雖知羅對其夫之愛意，不僅未為此妒忌，還從中拉攏……

江菡不幸患上绝症，医生指其生命只有半年，江菡瞒着丈夫刘世民。刘世民任职的公司来了一位年青寡妇罗楚楚，刘世民欣赏她的才干，亦同情其悲凉身世。后罗楚楚爱上刘世民后，不欲破坏其幸福家庭，决心离职。江菡虽知罗楚楚对其夫之爱意，不仅未为此妒忌，还从中拉拢。

本片以三个小人物展现了城市生活的众生相；乡村少女阿娇、流浪汉大傻、收山老倌二叔公三人同住危楼，生活清苦但互相扶持。其后阿娇被捧为歌星，从此飞黄腾达，但她脚渐渐发觉自己失去了最重要的东西…

杨贵妃（李丽华）得到唐明皇（严俊）的宠爱，兄长杨国忠（杨志卿）被封为丞相，杨国忠贪污腐化。杨贵妃与梅妃（李香君）争宠，打了后者的耳光，被逐出宫去。后来唐明皇思念杨贵妃，又将她召回。杨国忠瞒报军情，致使安禄山攻入长安。唐明皇西逃，杨国忠苛扣军粮，还大吃大喝，于是发生士兵哗变，杨国忠被杀。杨贵妃侍候唐明皇入睡后，在梨花树下自杀。

本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。

抗战时，沦陷后的上海，在国军地下工作负责人钟国强的策划下，日军被一再反击后将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。李丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸，两人大起冲突，女佣阿香闻之，并威胁陈希强枪杀李丹妮。原来阿香实为日寇之情报员，陈希强不敢抗命，幸而李丹妮已先期遁走，并在旧日爱人钟国强的帮助下逃往苏州，不料阿香与陈希强已在恭候。

千金小姐刘月英带着丫鬟春兰去看花田盛会，邂逅落泊才子卞济，一见钟情。春兰代牵红线，老家丁却错把小霸王周通接回府相亲。周通求婚不遂，强抢刘月英回寨成亲，幸亏春兰找卞济男扮女装代刘月英出嫁，周通妹妹周玉楼怀疑兄长不轨，把新娘接往闺房查问，得悉真相后，赠金助卞济上京赴试。周玉楼为试刘月英真情，易钗而弁，冒充卞济与刘月英拜堂。刘月英发觉新郎非卞济，即以死明志，幸亏周玉楼及时说出真相，并得春兰献计以赴试为由向英父辞行，顺利脱身。卞济终高中状元而回，与刘月英共谐连理。

才女连琐（李菁 饰）因救父而误杀奸徒，复投井自尽。十多年后，才子杨于畏（李丽华 饰）因逃避奸臣追捕，投奔父亲世交唐尚书（井淼 饰）；怎料唐尚书趋炎附势，拒不收留，幸得老仆李贵（顾文宗 饰）忠义，引于畏于一荒废书馆躲藏。于畏夜间无意与连琐相会，夕夕相对，发生一段人鬼之恋。唐尚书义女连闱与连琐原属同胞姐妹，跟于畏早有婚约。连闱妒恨亡姐迷惑于畏，指挥仆役火焚书馆，不料失足而死；连琐得借妹尸还魂，与于畏终成眷属。

玉面阎罗夏梧与司马秋同为镖局金娄文之义子，后司马秋镖伤夏梧的脸，并将师父杀死。夏梧带秘笈抱初生女儿逃走，司马秋更乘怀孕中的夏妻昏倒时玷污了她。夏梧抱女入山修练，并传武艺予女儿玉面飞狐，命她出山向司马秋劫镖报仇。后玉面飞狐遭司马秋擒获，幸被护镖的铁笛书生徐绳武所救。玉面飞狐回山后，父疑心其与徐绳武有私情，把她关在地窟中。