修车技工陈仲达（秦沛）偶然下邂逅车衣女工黄小萍（井莉），因误会终至不欢而散。后见陈在雨中苦候自己，好感渐生。原来黄是孤儿，容易触景伤情，而陈虽自称也是孤儿，实为太子爷。当黄悉破陈的身份后，深感受骗；黄酒醉后遇上色狼，逃走时不幸被车撞倒。黄昏迷中听到陈的真心剖白，但她脑海浮现的却是向下沉的夕阳……

化學教師陳子風（陳厚）在一間保守的女校任教，與青梅竹馬的李海倫（李菁）共事。陳在醫務所拾得棄嬰，後把棄嬰帶到學校照顧，卻被學生謠傳嬰孩乃陳與李之私生子。陳不但輕鬆面對，還將朝氣帶入校園，大受學生歡迎，李亦漸漸愛上陳。但保守派對陳之作風不滿，侍機剷除陳……

船员孙志强机缘巧合成为“火花大乐队”的鼓手，他因急于成名，竟然答应帮助音乐杂志出版人李源明接近乐队经理黄丽真，以换取李源明的力捧。终于，孙志强得偿所愿一炮而红，但李源明却逼他实践诺言，与黄丽真断绝来往。孙志强受到极大打击，唯有忍痛离开乐队与黄丽真。

三个歌舞女郎张萍，叶凤，林芝兰，随歌舞团去台北表演，歌舞团经纪陈彼德原与叶凤拍拖，但陈彼德移情于胡闻莺。张萍出发前被男友抛弃，叶凤要从胡闻莺手上追回陈彼德的爱，林芝兰为却一心不嫁富豪誓不回，引出乌龙百出的爱情喜剧……

魔术师陈子新（陈厚 饰）和歌女张晓萍（李菁 饰）一次避雨，误闯豪华大宅，晓萍被屋主以为她是失散孙女，对她甚为喜爱，可是引起富豪外甥不忿，设计害子新和晓萍。幸好，晓萍将计就计，把阴谋揭发，成功举办了歌舞团。

酷爱音乐的留学生李英伟临危受命替老父接管公司，其嬉皮形像为祖母不屑。李英伟的公司职员林仲鹏乘机制造事端，图谋夺取其总经理之职位。李英伟青梅竹马的朋友王凤不忍见李受屈，化身金发美人巧施妙计助他解困，自此李英伟对此神秘女郎一见钟情……

吕紫英陪同老父吕天奇到台湾发展，两姊白虹、青萍与父徒弟黄沛霖留港继续歌舞生涯。白虹认识当副导的江庆良后投契相恋，江向老板引荐白虹在他的歌剧中演出主角，最后老父由台湾回来，看见三位女儿成就，开心不已。