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故事讲述武林世家子弟袁鹰飞，表面上是仁至义尽的江湖侠士，实则是工于心计的奸险人物。他利用何非、冯加金、曾樵及杨追风等失意江湖的高手，对付虎威镖局少镖头关云；岂料何非等四人与关云不打不相识，反成好友。

台湾海岸一群可爱的珍珠潜水员开始被一群无情的三合会利用时，他们需要一位专业武术家的帮助。