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故事发生在解放战争时期，给地主胡四放牛的李小虎偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长那里邀功的胡四得知情况，将小虎一顿打骂，小虎愤然离开胡家投奔了解放军。由于部队连日行军打仗，连长把小虎暂时寄养在保长周士贵家里。一天，周士贵宴请宾客，小虎帮着忙里忙外，不料上莱时发现请得竟然是胡四。胡四发现小虎大喜，他把小虎押往敌参谋长处，敌人对小虎用尽刑罚，逼他说出我部队的线索，小虎咬紧牙关一言不发。胡家丫头阿春是穷人家的孩子，她帮小虎逃离了虎口。后来在解放杨庄战斗中，我军活捉了敌参谋长，之后采用引蛇出洞之计生擒

正直勇武的德力格尔（王心刚 饰）退伍后回到故乡内蒙古的银河村。上级领导引荐他认识了巴书记，并委派他担任银河村的村长。目前该村的中心工作是“敖特尔”（放牧），解放后牧民的生活得到改善，牲畜增多，但是牧场相应短缺，河东河西经常因为牧场而发生矛盾。德力格尔认真听取群众的要求，计划将现有的银河引向古道，以解决水源缺乏的问题。经过一番努力，他的建议得到批准，随后改道的得以推进。然而这份工作充满了艰难险阻，除了要与各种自然困难作斗争外，还要想方设法将怀着各种想法和目的的同志们凝结在一起。德力格尔咬紧牙关，毫不气馁，带

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。

“曼波舞”原意是“摇一摇”，后被介绍到美国，流行世界。这种“任你高兴地摇晃”的曼波舞能自由表现情感。恺玲（葛兰 饰）是李清远（刘恩甲 饰）的长女，个性开朗活泼好动，尤其善长歌舞。李清远告诉她，自己并非恺玲的亲生父母。恺玲就四处去寻找自己的亲生父母。她的生母是女洗手间的管理人，自感地位低下，对女儿前途，幸福不利，就没有认恺玲。恺玲也在亲朋好友的劝说下，认识到养父母对自己的一片心血，终于在生日的那天晚上回家庆祝，从此幸福地生活在一起。

年轻女教师林月英来到南庄小学，和她的母亲，该校校长沈淑严（林默予 饰）一块工作生活，她感到很幸福。沈校长希望每个学生都是好学生，认为“不严则不成器”是教育学生的唯一方法，正因为这样，她忽略了对学生的热情帮助，并且她的这种教育信条也言传身教给了女儿。林月英教五年级课程，一开始调皮学生王大毛（刘宝树 饰）就大闹课堂，处分对王大毛来讲根本没用。林月英反复探计，最终她觉得不能靠处分来教育学生，重要的是循循善诱和热情的帮助。在她的帮助下，王大毛果然渐渐有了进步。但一波未平一波又起，王大毛被张科长、吴主任诬指偷窃钢笔