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04年印尼海啸中，船长万植的失误导致了妍熙父亲的死，他内心怀有深深地自责，并无微不至地照顾这个邻家妹妹，慢慢地两人暗生情愫。万植的弟弟亨植是海上救生员，他在一次行动中，认识了富家小姐金希美，两人在阴差阳错的交往中，闹出了不少误会。维珍推动海云台成为世博会旅游观光点的大使，她和前夫——国际海洋研究所地质专家金辉育有一女，但她现已另觅爱人。

保险公司的调查职员全俊五（黄政民饰）是个深得上司宠爱的部下，因为他工作异于常人的认真和尽职。他终日穿梭在忙碌的保险鉴定中，某天他正在审查堆积如山的请求死亡给付资料，窗外的蔚蓝天空中的云朵象是被画笔渲染一般缓慢移动中，突然接到一位陌生客户的电话。按照客户的指示，他来到阴森半朽的老宅子里，刚进门就闻到刺鼻的臭味，随后目睹了一个十多岁男孩尸体吊在半空中，依附的灯因不堪重负一起堕落到地上的惨状。不久客户就提出死亡申请的巨额赔偿申请，尽管警方已经证实了男孩是自杀身亡，但夫妇俩奇怪的态度和举止，尤其面对孩子瘦小的尸体

一次手术中，年幼的病人身上发生了可怕的麻醉觉醒事故。这恐怖的经历和巨大的疼痛让病人的性格发生了一百八十度的转变，甚至在出院后犯下了连杀数人的不可饶恕的罪过而被关入了精神病院。当然，这场事故的责任，被归于主刀医生，即柳在宇（金敏明 饰）的父亲的身上。继病人在精神病院神秘失踪后，柳在宇的父亲也一蹶不振。一转眼，25年过去了。就当众人以为事故带来的伤痛早已平息的时候，已经成年的病人再度现身了，围绕着他发生的，是又一连串的非法神秘事件。为了查明真相，柳在宇联合同事张植浩（郑有锡 饰）和江旭焕（刘俊相 饰）等人，对

世界摔角选手知勋正当名气蒸蒸日上时,东进却放弃了选手梦而成为暴力组织的老大,多年后,两人相遇的一天,东进被对手丁会长袭击,打斗中东进失守杀了人,而知勋却自愿代替东进坐牢.关在济州岛牢里的知勋,每天做做杂事,有空时画一些画,过着与世隔绝的日子,同时也拒绝了东进邀他加入组织的请求.不久后,东进与丁会长的权利之争愈演愈烈,东进决定亲自来邀请之勋,却在途中被丁会长杀害.