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中央情报局雇佣了一些杀手，他们进入梦中去执行杀人任务。凯勒是其中一员，有一天凯勒发现了事情的真相，不忍心再去杀戮，于是准备离开这个计划。然而他的离去破坏了原有的约定，凯勒也成为被追杀的对象。由此展开了一系列的追杀与被追杀、信任与背叛，这一切究竟是在梦中还是现实呢？

迪杰是一个皮条客， 每天和妓女诺拉在汽车上接客，日子极为无聊，深感中年危机。在一次黑市交易中，迪杰买到了一个卡通电子钢琴，唤起了自己关于唱诗班的回忆。他得知嘻哈巨星凯尼布莱克将在7月4日开演唱会。他希望能够录自己的demo小样，寄给这位嘻哈界的大腕。于是，迪杰开始重新组建乐队，找到昔日唱诗班的老友凯，白人钢琴师布莱尔，孕妇莎戈等人帮忙，一步一步实现着自己的理想。他把自己底层生活的经验变成了歌词，用激情荡漾的演绎，征服了媒体和乐迷，然而正当他即将大红时，却因为一次莫名其妙的官司锒铛入狱