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Joe是国际行警，因为表现优异，因此派来支持打击国际犯罪集团。这任务对他来说不但是一个挑战，也是一个机会，他终于可以回到出生的地方，如果运气好，他还可以找回当年与他同时送给人收养的弟弟...

故事发生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰）是负责调查此案的警官，尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹，但依旧理不出头绪，来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。六个月过去了，还未落网的凶手再度出动，一对情侣成为了他的刀下冤魂，嚣张的凶手甚至将电话打到了警局，并给多家媒体寄去了写有神秘密码的信件。凶手声称，改密码包含了破案的重要线索，而马特随即进入了紧张的破译工作之中，就在他越来越接近真相之时，他

洗黑钱罪犯被押送回港，职业杀手曲将其枪杀后逃逸，背后主谋是洗钱集团首领饶天颂，但他的儿子也同时被其它神秘人物拐走。案情开始变得千头万绪。案件交由了警察孙负责，孙一向倒霉，令他意外的是，他发现饶天颂的律师杜厚生的妻子Amy，像极十年前失踪的女友。这一切，让他倾注大量心血在案件调查上。然而，对这桩案件感兴趣的，除了孙，还有杀手曲。他们各有心事，步步为营，在错综复杂的关系和事件中拉扯争斗。